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하나금융투자에서 19일 한국가스공사(036460)에 대해 "기다려지는 신사업 로드맵"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "1분기 실적은 시장 기대치에 부합할 전망. 해외사업은 유가와 아시아 LNG 상승으로 개선이 예상됨. 올해 규제사업 이익 또한 전년대비 적정투자보수 증가로 증익이 가능함. 가스판매량 증가, 금리와 유가 상승은 2021년~22년 요금기저와 적정투자보수율 개선으로 이어지게 됨. 급격한 유가 하락이 없다면 향후 해외 사업 관련 리스크는 극도로 제한적. 안정적인 사업 환경으로 접어들었으며 환율이 현재 수준에서 유지되는 경우 배당수익률도 유의미할 전망. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 매출액은 8.8조원으로 전년대비 10.5% 증가할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 32,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 44,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.19 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2021.03.02 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2021.01.14 목표가 44,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 32,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.19 목표가 44,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.03.03 목표가 42,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.03.02 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.03.02 목표가 35,000 투자의견 BUY 삼성증권