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키움증권에서 13일 한국가스공사(036460)에 대해 "해소되고 있는 우려들! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다.

키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "2Q19 주가하락의 원인이었던 가스요금 공급비 조정우려가 7월로 해소되었고, 최근 원달러환율 하락으로 기말배당 기대감도 높아지고 있다. 유가상승을통한 해외광구 실적개선 모멘텀이 제한적인 상황이지만 안정적 실적개선과배당 및 Valuation 매력관점에서 중장기 매수접근은 유효"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3Q19 영업이익은 -1,600억원으로 키움증권 추정치 -1,790억원과, 컨센서스 -1,620억원에 전반적으로 부합"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년3월 65,000원까지 높아졌다가 2019년8월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.11.13 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.12 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.05 목표가 65,000 투자의견 BUY(RE-INITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.13 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.11.13 목표가 55,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.13 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.10.30 목표가 51,000 투자의견 BUY KB증권