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[투데이리포트]한국가스공사, "규제리스크 해소로 …" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "규제리스크 해소로 실적 개선 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의2Q19 실적은매출4조8,748억원[y/y -3.6%, 1M Cons. 5조260억원], 영업이익2,047억원[y/y +1,240.4%, 1M Cons. 1,410억원]으로시장컨센서스를크게상회하였다. 전년동기대비 큰폭의 실적개선은 주로 총괄원가산정연기로 인해 1Q19에 반영되지못했던 적정투자보수증가분이 2Q19에 반영되었음에 기인"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "-20년 적정투자보수율은 하락할것이나, 감가상각비 과대 계상분소멸효과로 인해 규제사업이익증가는 가능할것으로 전망한다. 적정투자보수율하락은 주로 국채5년물 금리하락에 기인 - 그러나 연간1,070억원의 감가상각비 과대 계상분효과 가소멸됨에 따라 규제사업 이익증가가 가능"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 69,000원까지 높아졌다가 2019년5월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 59,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 58,273 | 67,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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