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[투데이리포트]한국가스공사, "기다려왔던 규제 리…" BUY-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 8일 한국가스공사(036460)에 대해 "기다려왔던 규제 리스크 해소"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 유진투자증권 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "2019년 산정된 요금기저는 22조 5,091억원으로 전년대비 12,117억원 증가했다. 2018년에 집행된 규제사업 투자비가 반영되었고 2019년 목표 판매물량 증가와 유가 상승에 따라 운전자금이 증가했기 때문이다. 지난 5월 정산 미실시로 1분기에 인식하지 못했던 규제사업이익은 나머지 3개 분기에 걸쳐 모두 반영될 전망이다. "라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "월 1일 이후로 공급비용 산정이 지연되면서 규제 리스크에 대한 우려가 부각되었지만 이번 조정으로 모두 해소되었다. 판매량에 따라 시점 차이가 발생하지만 적어도 2021년까지 미수금은 모두 해소될 것으로 전망된다. 최근 금리 약세로 향후 적정투자보수율 하락이 불가피하나 감가상각비 감소에 따른 영업비용 개선으로 2020년까지 증익이 가능하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 80,000원까지 높아졌다가 2019년5월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 58,273 | 67,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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