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[투데이리포트]한국가스공사, "2018년 국내, …" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 한국가스공사(036460)에 대해 "2018년 국내, 19년 해외 판매량 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호,이진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국가스공사(036460)에 대해 "3분기 영업이익은 -1,722억원(적자축소, +379억원 YoY)으로 컨센서스 1,760억원에 부합했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "가스도매 영업이익은 -2,263억원(적자축소, +246억원), 자원개발은 561억원(+80%,+250억원)을 기록했다. GLNG가 유가 상승에 따른 LNG 판매가격 상승(유가에 5~6개월 후행)에 힘입어 영업이익 273억원(흑자전환, +313억원)을 시현했다 "라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익은 4,885억원(+8% YoY)을 예상한다. 가스도매 영업이익은 4,207억원(+8%)을 전망한다. 2018년 가스 판매량은 3,691만톤(+15%)으로 가스요금에 반영되어 있는 목표 판매량 3,178만톤을 능가할 전망이다. 도시가스 판매량은 11%, 발전용 가스 판매량은 20% 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년8월 77,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 73,667 | 80,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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