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[투데이리포트]한국가스공사, "주바이르 증산발표.…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 9일 한국가스공사(036460)에 대해 "주바이르 증산발표. GLNG 대폭 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "- 3분기는 도시가스 비수기로 계절적 적자가 발생. 다만, 적정투자보수 증가와 GLNG 수익성 지속 개선으로 적자폭은 전년동기대비 대폭 축소 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3Q18 실적은 매출액 4.7조원(-6.5% qoq, +22.4% yoy), 영업이익 -1,722억원(적전 qoq, 적지 yoy) 기록하여 당사 전망과 시장 기대치를 충족하는 안정적 이익 시현. 3분기는 도시가스 비수기로 계절적 적자가 발생. 다만, 적정투자보수 증가와 GLNG 수익성 지속 개선으로 적자폭은 전년동기대비 대폭 축소 "라고 밝혔다. 한편 "1. 2019년 Prelude FLNG 이익 반영 및 GLNG 생산 물량 증가. 3분기 GLNG 영업이익 273억원. 4분기는 300억원 상회하여 최소 연간 930억원 영업이익 기대. 2019년은 1,000억원 상회. 2. 주바이르 증산계획 발표. 신규 파이프라인 건설 등 인프라를 구축하고 현재 3.2MBPD 수준의 생산량을 2025년까지 5.0MBPD로 증가시킬 것으로 발표. 주바이르 생산량은 450KBPD 수준이나 향후 생산량이 연간 50KBPD씩 증가 할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 79,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 71,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,125 | 80,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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