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[투데이리포트]한국가스공사, "유가가 전부가 아니…" BUY-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 12일 한국가스공사(036460)에 대해 "유가가 전부가 아니다. 급성장하는 가스시장을 보자."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "급증하는 가스 수요로 동사가 보유한 가스자산 생산 프로젝트로 지속 개발 될 전망. 가스 생산량 2020년 이후에도 대폭 증가 할 전망. GLNG 생산량 증대 가능성 및 이라크 주바이르 증산 가능성도 열려 있음"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2Q18 실적은 영업이익 281억원 전망. 2분기는 매년 적자인 비수기에도 불구 GLNG 이익 개선 및 적정투자보수 상승으로 흑자전환 기대"라고 밝혔다. 한편 "추가적인 가스 프로젝트 FID로 장기적인 성장 기반 확보해 나갈 것. 유가가 급락하지 않는다면, 점진적 주가 상승 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 79,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 71,313 | 79,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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