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[투데이리포트]한국가스공사, "2019년부터 신규…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "2019년부터 신규 E&P 가치 본격 인식 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 삼성증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 국내 도입 부문은, 중장기 천연가스 생산/공급 설비 증설 투자 확대에 따른 요금기저 확장 및 적정투자보수 증가를 기대. 해외 E&P 사업지는 국제 유가 배럴당 60달러 이상에서는 추가적인 손상차손 인식 가능성이 매우 제한적이기 때문에 최근 유가의 흐름은 동사 이익에 호재"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1분기 연결 당기순이익은 7,811억 원으로 전년 동기 대비 56.2% 크게 증가하였는데, 이는 견조한 영업이익 외에도, 미환류소득 관련 법인세 환급 및 차입금 감소에 따른 이자비용 감소 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각 8.77조 원, 9,635억 원으로 컨센서스 소폭 상회. 국제 유가 상승에 힘입은 호주 GLNG 영업이익 140억 원 시현 및 우즈벡 수르길 지분법 이익 148억 원 인식이 고무적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 59,000원이 고점으로, 반대로 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 63,571 | 75,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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