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[투데이리포트]한국가스공사, "수요 증가와 수익성…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "수요 증가와 수익성 개선이 동시에 이루어지는 2018년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 한화투자증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "원자력발전 안전 점검 강화에 따른 예방일수 증가, 2018년 4개월로 예정된 노후 석탄화력발전소 가동 중단, 4~5개월 후행 반영되는 해외투자사업 유가 상승 효과 등을 고려하면 동사의 2018년은 긍정적인 영업환경 개선 요소가 풍부하다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "8차 전력수급계획에서 LNG 발전 설비를 2017년 37.4GW에서 2030년 47.5GW로 발전비중을 기존 16.9%에서 18.8%로 계획이 수립되어, 조만간 확정될 13차 장기천연가스수급계획에서 발전용 장기 수요는 12차(∆4.17%)보다 크게 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "미수금 청산 및 유가 상승으로 가격경쟁력을 회복한 도시가스용 수요도 안정적인 증가 추세를 유지할 것으로 기대되어 동사의 매출액과 수익성 개선 추세는 업종내에서 차별화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년4월 57,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 60,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,615 | 65,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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