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[투데이리포트]한국가스공사, "늘어나는 국내이익 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "늘어나는 국내이익 긍정적 모멘텀 많을 2018년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 한국투자증권 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "3월 말 발표될 13차 천연가스수급계획, 5월 초 결정될 보장이익(+13.1% YoY 예상), 천연가스 수요 증가로 기대되는 1분기 실적, 모잠비크 Mamba 가스전 최종투자결정 등 투자심리에 긍정적인 영향을 미칠 이벤트가 너무나 많다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "대규모 손상인식으로 해외사업에 대한 투자심리가 개선됐음을 감안하면, 점차 유가 영향력은 약해질 것이다. 금리인상 및 Beta 상승으로 국내 보장이익 증가세가 지속된다는 점, 그리고 올해는 3년 만의 흑자전환으로 의미 있는 수준의 배당이 기대된다는 점에 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년부터 계속됐던 해외사업 잡음은 드디어 종료됐다. 미래 예상 손실을 선 반영했기에, 올해부터 해외 이익이 늘어나는 구조로 개선될 것이다. 특히 이번 4분기 GLNG 프로젝트 영업이익이 처음으로 흑자(15억원) 전환했고, 올해는 연간 600억원 수준의 영업이익 기여가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,583 | 65,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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