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[투데이리포트]한국가스공사, "E&P 리스크 해소…" BUY(UPGRADE)-키움증권
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| 키움증권에서 2일 한국가스공사(036460)에 대해 "E&P 리스크 해소, 실적 안정성 확대 예상"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "호주 Prelude를 마지막으로 E&P 리스크가 대부분 반영된 상황으로 판단하며, 이에 따라 앞으로는 계절성을 반영한 안정적 수익을 보일 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4분기 영업이익 개선 배경은 예년보다 0.8% 증가한 판매물량 및 공급비용 상승이 동계에 집중되었던 점에 기인하는 것을 판단한다. 용도별 판매량은 도시가스 578만톤으로 YoY 12.6% 증가한 반면 발전용은 -12.6% 감소한 396만톤이었다. 원전 가동율 하락에도 불구하고 발전용 가스 수요 감소는 직도입 물량 증가로 인한 현상"라고 밝혔다. 한편 "E&P 사업가치 상승으로 이어지기까지는 에너지 가격 상승과 수익성 확인 등의 과정이 필요할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년2월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 56,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,583 | 65,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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