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[투데이리포트]한국가스공사, "해외부문 체질 개선…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 22일 한국가스공사(036460)에 대해 "해외부문 체질 개선으로 투자심리 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 삼성증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "유가의 하방경직성이 확보된 상황에서 동사의 장기 유가 전망도 하향 조정되어 있는 바, 해외 사업지의 본격적 체질 개선이 단기적으로 시장 심리 회복을 이끌 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "현 시점에서 손상차손 발생 가능성이 남아있는 사업지는 호주 프렐류드 FLNG가 있는데, 그 규모는 약 2,000억 원 수준으로 2017년 결산을 기해 반영할 것으로 예상된다. 따라서 올해부터는 주요 해외 손상 리스크에 대한 우려가 해소되어 사업지들의 본격적 수익성 증대를 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "현재 LNG 제 5기지의 우선협상대상지가 당진으로 선정된 상황이며, 신규 LNG발전소 건설 및 향후 석탄발전소들의 LNG 연료변경 계획 감안 시 추가적인 배관망 확충도 예상된다. 이러한 설비투자 증가에 따른 동사의 요금기저 및 보장이익의 확대를 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,583 | 65,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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