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[투데이리포트]한국가스공사, "불확실성 제거로 재…" 매수(신규)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 30일 한국가스공사(036460)에 대해 "불확실성 제거로 재평가 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "동사 실적은 2017년 해외광구 손실을 반영, 자원개발 불확실성이 제거되면서 점진적인 우 상향이 예상된다. 2018년 국내 LNG도매 사업부문(미수금 전량회수) 정상화와 해외 자원개발 이익이 반영되면서 실적 상향이 기대된다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2017년 4분기 영업이익은 76.9% 증가한 3,886억원이 예상됨. 계절적 성수기 진입에 따른 물량 증가와 해외자원개발이익이 증가하면서 전년대비 큰 폭의 성장이 기대된다. 미수금은 2017년 4분기 전량 회수되면서 산업용 LNG를 중심으로 판매물량 증가가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "국내사업부문은 5기 건설로 요금기저가 올라가고, 투자보수율은 금리와 베타 상승으로 점진적인 상향이 예상된다. 판매량 둔화에도 요금기저와 투자보수율 상승으로 이익 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 56,857 | 63,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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