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[투데이리포트]한국가스공사, "해외 불확실성이 해…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 16일 한국가스공사(036460)에 대해 "해외 불확실성이 해소되는 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가 63,000원 대비 -7.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "호주 정부가 신규 가스탐사부지 1.8만㎢을 개방하기로 발표해 장기적으로 내수 가스공급물량이 증가할 것으로 기대된다. 또한 최근 호주내수 가스가격이 6.9달러/mmBTU 수준으로 하향 안정화되어, 가스 수출제한에 대한 불확실성은 점진적으로 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 3Q17 매출액은 4.0조원(-0.3%qoq, +10.6%yoy)으로 전망한다. 도시가스 판매 호조(+1.9%yoy)에도 발전용이 부진해(-9.3%yoy) 가스 판매량은 2.8% 감소한 6.0백만톤을 시현할 전망이다. 판매량 감소에도 국제유가 상승분을 반영, 판매단가가 62만원/톤(-3.8%qoq, +18.3%yoy)을 기록해 외형 성장을 이끌 것"라고 밝혔다. 한편 "3Q17 영업이익은 -1,498억원(적지qoq, 적지yoy)으로 전망한다. 국내 도시가스 부문의 영업이익은 -1,690억원(적지qoq, 적지yoy)으로 추정되는데, 3분기는 원래 적자가 나는 분기로 큰 의미가 없다. 오히려 총괄원가 배분비율이 4분기에 집중되어 국내 부문의 실적은 4분기에 호조를 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,423 | 64,500 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 64,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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