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[투데이리포트]한국가스공사, "미수금 전액 회수 …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 10일 한국가스공사(036460)에 대해 "미수금 전액 회수 초읽기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,500원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김승철, 김정섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "'18년 적정투자보수액은 요금기저 및 투자보수율 상승으로 1,000억원 가량 증가하게 된다. 생산 개시된 해외 광구들로부터의 수입도 안정적으로 발생하고 있다. 미수금도 이제는 2,890억원만 남았다. 올해 안에 전액 회수되게 된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 2Q17 매출액은 4조 258억원(+13.8% YoY), 영업손실 342억원(YoY 적지)을 기록하였다. 총괄원가 배분비율이 전년동기대비 감소함에 따라 적자폭이 확대되었는데 이는 하반기에 회복된다. 연간 투자보수액 달성에 변동이 없다"라고 밝혔다. 한편 "'14년말 상업 생산이 개시된 이라크 바드라 지역 생산량이 빠르게 상승하고 있다. 올해는 500억원 수준의 영업이익 달성이 가능할 전망이다. 호주 내 일시적 공급 부족으로 에너지 수출제한정책이 발표되었으나, 해당 프로젝트에 미치는 영향은 크지 않다. 유가 전망과 광구 가치 산정에 적용되는 할인률에 따라 추가 손상 가능성은 열려 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 56,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 60,773 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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