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[투데이리포트]한국가스공사, "배당 매력까지 더해…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "배당 매력까지 더해지는 2017년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "현 유가 수준이 유지된다면 2017년 손상차손 인식 가능성이 높은 자산은 사이프러스 탐사광구(800억원) 정도. 현재 생산 중인 호주 GLNG, 이라크 쥬바이르와 바드라, 미얀마 가스전, 우즈벡 수르길 프로젝트는 2017년 추가적인 손상 가능성은 낮다. 배당성향 31% 가정 시 2017년 예상 주당배당금은 1,300원(배당수익률 2.5%)"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "호주 GLNG를 제외한 나머지 프로젝트들의 손상 발생 이유는 프로젝트 중단, 탐사 실패 등으로 장기적으로 손상 가능성이 높은 자산들. 당초 예상했던 수준보다 큰 금액이지만, 불확실성이 상당부분 해소됐다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "유가, 금리, 환율 등 우호적인 대외변수로 올해 실적 개선 전망. 게다가 모잠비크 가스전 추가 개발이라는 대형 이벤트가 남아있는 상황. 현 주가는 2017F PBR 0.4배로 추가적인 유가 상승 시 해외 자원개발 부문으로부터의 이익 상승과 주가 상승 여력이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 56,833 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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