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[투데이리포트]한국가스공사, "지난 3년간 뒤바뀐…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 5일 한국가스공사(036460)에 대해 "지난 3년간 뒤바뀐 투자포인트, 제 위치를 찾는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "자연스럽게 투자자들의 관심이 해외 자원개발 쪽으로 쏠렸지만 2014년부터 북미 천연가스 가격이, 2015년부터는 국제유가가 급락하며 기대감이 사라졌다. 지난 3년간 뒤바뀐 투자포인트가 이제 제자리를 찾아갈 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "현재 주가는 2017F PER 7.6배, PBR 0.4배(ROE 4.1%) 수준으로 크게 저평가 된 것은 아니나, 내년부터 가스공사를 둘러싼 환경이 좋아지는 만큼 앞으로 프리미엄 구간에 진입할 것으로 확신한다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁연료(B-C) 대비 도시가스용 LNG의 가격경쟁력이 회복됐고 발전용 LNG 수요가 빠르게 늘고 있다. 한동안 이 같은 추세가 지속될 것으로 보이는 가운데 내년 여름에 발표될 제8차 전력수급기본계획에서는 다시 LNG 발전수요가 늘어날 것이라는 전망이 나올 가능성이 크다. 국제유가가 올해를 저점으로 내년에는 오를 것으로 보이는 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 62,000원까지 높아졌다가 2016년2월 49,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 55,962 | 63,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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