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한국가스공사, 숨고르기가 필요하다 -미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 10일 한국가스공사(036460)에 대해 "숨고르기가 필요하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. |
| "3Q16 실적 부진, 자원개발 부문 실적 개선 속도에 대한 불확실성으로 변동성 확대가 예상된다. 장기적으로는 여전히 매력적인 밸류에이션(PBR 0.4배)이지만, 본격적 매수 시점은 다소 늦춰질 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "자원개발 부문의 실적 개선 속도는 다소 둔화될 것으로 예상된다. 10월 배럴당 50달러를 넘어서기도 했던 유가가 최근 산유국 감산에 대한 불확실성으로 반락한 상태이다. 최근 나타나고 있는 정치적 불안감으로 단기간 반등하기도 쉽지 않아 보인다. 유가의 횡보상태가 지속될 경우 2017년 기대되고 있는 GLNG 실적 개선도 쉽지는 않다"라고 밝혔다. 한편 "최근 부진한 실적에도 불구, 2017년 투자보수율 상승으로 재개선의 여지가 있다는 점은 긍정적이다. 적용 이자율 하락에도 불구 자본비중 확대, 자기자본비용 개선으로 이익 개선 가능성이 존재한다. 단, 최근 유가가 반락하면서 요금기저의 증가 속도가 당초 기대치보다는 늦춰질 것"라고 전망했다. |
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