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[투데이리포트]한국가스공사, "해외부문은 전혀 반…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 15일 한국가스공사(036460)에 대해 "해외부문은 전혀 반영되지 못한 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "정부 정책에 따라 조정이 예상되는 자산들의 장부가액은 약 4,200억원 수준(1분기말 기준 이라크 아카스 3.874억원, 만수리아 300억원 등). 이는 쥬바이르의 예상 공정가치보다 적은 금액(8,680억원). 현재 시가총액은 해외부문 가치를 전혀 반영하지 않았다. 내년부터 본격 생산 예정인 우즈벡 수르길 등의 이익까지 고려할 때 저평가 상태"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "국내사업부문의 영업가치는 3.7조원으로 추정된다. 특히 5월달 공급비용 조정을 통해 증명된 국내사업의 이익 안정성은 정부의 공기업 재무구조 정상화 정책과 같은 맥락에서 해석될 수 있다. 따라서 동사 주가는 유가 하락에도 하방경직성은 확보했다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "해외 자원개발 현장들과 연결법인으로부터의 영업이익은 451억원으로 추정된다. 호주 GLNG로부터의 손실은 전분기 수준인 200억원 영업손실이 예상된다. 그 밖의 생산 현장들은 2분기 유가가 회복되며 이라크 쥬바이르, 바드라, 미얀마 가스전으로부터의 이익 정상화가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,800 | 58,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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