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[투데이리포트]제이콘텐트리, "메가박스 인수 후의..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 17일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "메가박스 인수 후의 첫 성적표는 A+"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 제이콘텐트리(036420)에 대해 "3Q15 실적은 메가박스가 완전 자회사(지분 97.9%)로 편입된 이후 첫 성적표인데, 관객수 및 이익 수준에 있어서 예상보다 좋은 성과를 달성했다. 3Q15 메가박스 직영 관객수는 전년 동기 대비 10.3% 증가하여, 전국 관객수 증가율 5.7%를 두 배 수준으로 상회했다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "3Q15 실적에서 또 하나 눈에 띄는 부분은 108억원으로 사상 최대 실적을 달성한 드라마하우스앤드제이콘텐트허브의 유통 매출. 이번 유통 매출에는 지난 7/16 부터 중국 상해 동방 TV를 통해 방송되기 시작한 중국판 학교 다녀오겠습니다의 판권매출 포함. 냉장고를 부탁해의 중국 버전이 텐센트와 공동으로 제작되면서 관련 판권 매출이 4Q부터 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "드라마하우스는 직접 제작한 드라마를 포함해서(2015년은 하녀들, 사랑하는 은동아, 라스트, 마담 앙트완(4Q15 예정)), JTBC에서 방영된 대부분의 드라마와 예능의 유통을 담당하는 만큼, JTBC의 인지도 상승은 중국에서의 공동제작을 포함해 국내외 유통 매출을 크게 증가시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 5,500원이 고점으로, 반대로 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 6,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,733 | 10,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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