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[투데이리포트]제이콘텐트리, "사업 개편 이후 영..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 19일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "사업 개편 이후 영화와 방송의 더블 악셀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가 6,000원 대비 16.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 제이콘텐트리(036420)에 대해 "현재 동사는 메가박스 인수 및 사업 포트폴리오 조정 과정 속에서 일시적인 매출 감소를 겪고 있으나, 수익성은 개선되고 있다. 내년에는 사업 구조가 안정화되면서, 주요 사업 부문인 영화 및 방송 부문의 성장세가 발견될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 8월 6일에 메가박스 기존 1대 주주 한국멀티플렉스투자주식회사의 지분 약 96%를 인수했다. 제이콘텐트리의 메가박스 지분율은 기존 약 46%에서 98%로 상승했다. 이에 따라 연결 지배주주 순이익이 증가하고, 경영에 있어 자율성이 증진되고 있다. 국내의 노후화된 사이트는 환경 개선 공사를 하고, 신규 사이트는 중소형관 위주로 증설할 계획"라고 밝혔다. 한편 "잡지 부문은 일부 잡지를 폐간하며 인력 규모를 축소 중이다. 기타 부문은 연내에 계열사 등으로 모두 이관하여 사업을 정리할 계획이다. 방송 부문의 케이블 채널 Qtv의 경우 8월 25일에 관계사 JTBC플러스에 흡수합병을 시켜 연결 실적에서 제외할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,000원이 고점으로, 반대로 4,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,000 | 10,000 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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