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[투데이리포트]제이콘텐트리, "변신은 무죄..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 11일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "변신은 무죄"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 제이콘텐트리(036420)에 대해 "금년 8월부터 메가박스 실적은 대부분 동사에게 귀속되어 지배지분순이익 2배 상승. 그동안 여건상 영화관 확장에 보수적이었으나 지분 확대 후 투자 확대를 통한 국내 시장점유율(현재 17%) 상승이 기대된다. 또한 해외 영화시장에 진출이 가능해진 것은 새로운 성장 모멘텀이 될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "기존 사업부문에서는 적자회사의 매각 또는 사업 축소를 지속하여 제이콘텐트리의 연결 영업적자 약 100억원이 축소될 전망. 지난해 4/4분기에는 기타사업부문에 속해 있던 설앤컴퍼니(공연)와 아이에스일간스포츠의 지분을 처분하여 종속기업에서 제외되었다"라고 밝혔다. 한편 "내년부터 메가박스 지분 확대 효과가 나타나며 본격적인 실적 개선이 가능할 전망. 2016년 실적은 매출액 4,000억원(7.5% y-y), 영업이익 530억원(46.6% yy), 지배지분순이익 390억원(105.4% y-y)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,320 | 10,000 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 58.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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