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[투데이리포트]제이콘텐트리, "실적과 방향성이 손..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "실적과 방향성이 손을 잡는 첫 분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,900원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 제이콘텐트리(036420)에 대해 "동사의 3Q14 연결 매출액은 1,166억원(+8.5% YoY), 영업이익은 119억원(+46.3% YoY)을 전망한다. 주력 사업인 극장(메가박스) 매출액은 689억원(+11.4% YoY)으로 예상된다. 메가박스 ATP(평균 티켓 가격)는 4월에 시작된 탄력요금제로 527원 증가한 6,450원이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4Q14 극장 매출액은 567억원(+6.3% YoY)으로 예상된다. 일산 백석지점은 고양터미널 화재로 인해 잠정 영업정지 상태다. 오는 10월부터 영업이 재게되면 직영점 매출은 더욱 탄력을 받을 전망이다. 3개의 직영점이 4분기에 추가되면 2015년 시장 점유율은 더욱 확대된다"라고 밝혔다. 한편 "JTBC의 2015년 드라마 라인업은 아침 일일과 수목드라마 편성을 통해 확대될 가능성이 높다. 지상파는 연간 20여개의 드라마를 방영한다. 13편 정도의 드라마 편성을 충분히 기대할 수 있다. 드라마하우스의 2015년 제작 관련 매출은 보수적으로도 9편 기준 690억원(+25.5% YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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