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[투데이리포트]제이콘텐트리, "성장을 위한 기다림..."_한국
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| ◆ Report briefing 성장을 위한 기다림의 시간 한국증권은 제이콘텐트리(036420)에 대해 "메가박스의 추가지분 인수, JTBC 콘텐츠투자 확대 등에 따른 중장기적인 성장은 기대되지만, 아직은 실현시점에 대한 확인이 필요하다. 전환사채 180억원(전환가액 3,395원, EPS희석효과 7.5%)의 전환행사가 오는 10월 21일부터 가능하다는 점도 단기적인 리스크 요인이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "추가매입의 시점과 효과에 대한 불확실성은 여전하다. 매각가격 조정과정(투자원금 2,500억원 vs. 2014F EV/EBITDA 10배 적용 가정 가격 2,100억원)이 필요하고, 지분매입 규모에 따라 지배주주순이익에 미치는 효과가 상이 하게 나타날 전망이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "일부 한국드라마의 일본 내 방영이 재개되고 있고, JTBC의 방송콘텐츠 투자는 중장기적으로 지속 증가할 것이라는 점에서 방송부문의 중장기 성장성은 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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