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[투데이리포트]제이콘텐트리, "안정성과 성장성 +..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "안정성과 성장성 + α에 베팅하자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,900원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 제이콘텐트리(036420)에 대해 "영업활동으로 인한 현금흐름은 2014년 499억원에서 2015년 591억원(+18.4% YoY)으로 견조한 성장이 기대된다. 순이익은 313억원(+41.0% YoY)으로 큰 폭으로 증가한다. Free Cash Flow는 2014년 대비 27.3% YoY 증가한 476억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "종합편성채널에 대한 영향은 단기적으로는 부정적, 중장기적으로는 중립/긍정적이다. 단기적으로는 종편의 광고비 고성장세가 일부 둔화될 수 있다. 중장기적으로는 오히려 긍정적일 가능성이 있다. 중간광고가 허용되면 지상파가 가지고 있는 가장 큰 장점인 시청자 ‘몰입도’를 잃을 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "극장 사업 덕분에 현금흐름이 안정적이다. 영업이익의 지속적인 증가와 함께 EBITDA 역시 점진적으로 증가할 전망이다. 2014년 578억원으로 예상되는 EBITDA는 2015년 688억원(+19.0% YoY)까지 성장 가능하다. 2016년에는 779억원(+13.2% YoY)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 4,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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