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[투데이리포트]제이콘텐트리, "자회사 간 합병으로..."_한국
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| ◆ Report briefing 자회사 간 합병으로 지배주주순이익 감소 한국증권은 제이콘텐트리(036420)에 대해 "주요 자회사 간 합병으로 드라마 제작/유통사업의 지분율이 하락해 2014년 지배주주순이익 추정치를 17% 하향 조정했기 때문에 동사에 대한 투자의견 하향 조정한다. 이번 합병에서 주목할 부분은 회사의 자체적 의사결정이 주요 성장사업의 연결이익 감소로 이어졌다는 점. 동사의 실적과 주가에 부정적인 요인으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "제이큐브인터랙티브의 기존 사업이 소폭 적자임을 감안하면 지분율만 하락하는 형태의 연결이익 감소가 예상된다. 합병 자회사로부터 인식 가능한 이익규모 축소로 2014년 전사 지배주주순이익 추정치를 161억원으로 기존 대비 17% 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "방송부문의 구조적 성장으로 기대됐던 주가모멘텀이 약화될 전망이다. JTBC의 방송투자 확대에 따른 드라마 제작/유통사업의 영업이익성장 전망은 유효하지만, 영업상황 이외 자회사 지분율 변동 등으로 지배주주순이익이 감소하는 점은 주가에 부정적인 요인으로 판단된다"라고 전망했다. |
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