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[투데이리포트]제이콘텐트리, "3분기부터 나타날 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "3분기부터 나타날 실적모멘텀에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 한국증권 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 제이콘텐트리(036420)에 대해 "동사의 실적 개선은 3분기부터 본격화될 전망이며, 가시성 또한 매우 높다고 판단된다. 3분기 멀티플렉스부문의 매출액은 698억원(+5% YoY, +48% QoQ)으로 성수기 효과가 예상된다. 다수의 한국영화의 동시 흥행, 9월의 추석연휴 등이 3분기 영화관람객수 증가를 이끄는 요인"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "하반기에도 광고경기 회복의 불확실성이 높아 잡지부문 실적에 대한 보수적인 접근이 필요하다는 판단이다. 잡지부문과 더불어 광고매출이 발생하는 Q채널(방송부문), 일간스포츠(기타부문) 등의 하반기 실적에 대해서도 보수적으로 판단해야겠지만, 멀티플렉스와 방송부문의 이익성장으로 실적과 주가에 미치는 영향은 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내영화산업의 구조적 성장과 JTBC의 콘텐츠 투자 강화가 추세적 이어져 3분기 이후에도 중장기적으로 실적 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,100 | 6,500 | 5,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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