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[투데이리포트]제이콘텐트리, "성장판 활동 개시..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 3일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "성장판 활동 개시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 제이콘텐트리(036420)에 대해 "4월과 5월에 전년대비 감소했던 국내 영화 관람객수가 6월 176만명(24% y-y)으로 전년대비 큰 폭으로 증가하며 3/4분기 영화산업 성수기에 대한 기대감 고조. 이와 더불어 작년말 JTBC의 콘텐츠 투자 재개 이후 제작된 프로그램의 유통 매출 발생하기 시작하여 동사의 3/4분기 실적 개선에 힘을 보탤 예정"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2013년 2/4분기 방송사업부문 매출액은 250억원(-0.5% y-y), 영업이익은 20억원(64.5% y-y)으로 전망한다. 작년 드라마 제작 중단의 영향으로 금년 1/4분기까지 드라마 제작과 유통에 관한 실적이 미미하였으나 2/4분기부터 서서히 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "많은 인기를 누렸던 ‘히든싱어 시즌1’이 끝나고 9월부터 ‘히든싱어 시즌2’가 방영 예정이다. 아직까지는 IPTV 등을 통해 발생하는 매출액 및 영업이익의 규모는 작은 편이지만 장기적인 관점에서 이익 기여도가 커질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,050 | 6,500 | 5,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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