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[투데이리포트]제이콘텐트리, "종편산업 변화의 최..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 24일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "종편산업 변화의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 한국증권 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 제이콘텐트리(036420)에 대해 "JTBC의 공격적인 콘텐츠 투자확대에 따른 방송부문의 고성장과 멀티플렉스부문의 구조적 성장 지속으로 실적 개선의 가시성이 높다. 종편에 대한 대안투자가 가능한 유일한 종목이자 하반기 종편산업 경쟁환경 변화의 최대 수혜주로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2014년 3월 사업자 재승인 심사를 앞두고 종편산업의 변화가 임박했다. 각종 특혜 논란과 저조한 시청률에 기인한 적자경영으로 비판 받아오던 종편산업에 시장 경쟁의 논리가 강화될 전망이다. 종편의 경쟁구도 심화는 제이콘텐트리를 콘텐츠 제작기반으로 확보한 JTBC에 가장 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년, 2014년 연결 기준 영업이익 증가율은 각각 18%, 32%로 매출액 증가율 11%, 16%보다 높을 전망이다. 방송부문의 수익성 개선이 예상되기 때문이다. 국내 광고경기 부진의 영향으로 잡지/기타부문의 성장성은 둔화되겠지만, 연결이익에 미치는 영향은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,050 | 6,500 | 5,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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