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[투데이리포트]제이콘텐트리, "영화는 뛰고, 방송..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 20일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "영화는 뛰고, 방송은 날고!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,800원을 내놓았다. 대신증권 김회재, 노윤희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 제이콘텐트리(036420)에 대해 "1Q13 실적에서 눈여겨 볼 포인트는 영화다. 영화 관람객 연령층의 다양화, 나홀로 관객 증가 등 영화 콘텐츠 소비 패러다임의 변화로 인해, 2013년 1분기는 567억원(+17.4%yoy, +32.9% qoq)을 시현했다. 2분에는 성장폭이 다소 둔화될 전망이지만, 3분기가 영화산업의 최대 성수기이기 때문에, 하반기에는 다시 성장하는 모습을 나타낼 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "올해 투자포인트는 방송부문의 실적 개선이다. 방송 부문은 광고시장의 침체로 인해 1분기는 yoy 역성장을 기록했지만, 올해 +34% yoy로 가장 큰 폭의 성장률이 기대되는 사업부분이다. 이는 JTBC의 방송 사업에 대한 육성 의지로 드라마 라인업 강화와 드라마 유통의 볼륨이 성장할 것으로 전망하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "1년 반 동안 JTBC의 성적표는 총괄적인 라인업, 자체 프로그램 경쟁력 상승, 콘텐츠 해외 수출 등 성장 과정의 시행착오 속에 가시적인 성과를 나타내고 있다고 판단한다. 이러한 노력을 바탕으로 2014.3월 예정인 종편 재승인 심사에 무리없이 통과할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 5,300원이 고점으로, 반대로 4,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 5,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 5,900 | 6,000 | 5,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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