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[투데이리포트]ISPLUS, "시작된 변화, 커지..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 시작된 변화, 커지는 기대 신한금융투자증권은 ISPLUS(036420)에 대해 "중앙일보그룹은 jTBC 출범으로 중앙미디어네트워크를 중심으로 한 지배구조 변화를 진행하고 있는데 동사는 안정적인 사업을 영위중인 계열사 중앙M&B 흡수합병 및 자회사인 씨너스와 메가박스의 합병으로 그룹내 방송, 잡지, 영화 등의 사업역량이 집중됨에 따라 기업가치 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2011년 1분기 백화점, 대형마트의 매출은 전년대비 각각 15.0%, 9.1% 성장한데 반해 명품매출은 30%대를 기록했으며, 화장품, 의류 등 패션시장 역시 양호한 성장이 전망되고 있어 국내 1위 여성잡지 라인업을 확보, 고급/여성 소비재시장을 타겟으로 하고 있는 중앙M&B의 광고 매출 성장세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "중앙M&B의 지분이 오너家의 지분인 점, 합병후 중앙미디어네트워크의 동사 지분이 6.0%에 불과하여 지분이전 등을 통한 지분확대가 필요한 점을 감안하면 합병신주 상장(167만주)에 따른 수급상의 우려는 제한적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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