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이녹스, "반도체, OLED에 약점이이었던.... -교보증권
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| 교보증권에서 29일 이녹스(088390)에 대해 "반도체, OLED에 약점이었던 FCCL까지 기대감으로 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. |
| 교보증권에서 이녹스(088390)에 대해 "감소할 것으로 예상되는 FCCL 마저도 아이폰의 OLED 채택에 따른 국내 FPCB업체들의 신 밸류체인 형성으로 기대감으로 전환. 새로운 OLED밸류체인은 FPCB 뿐만 아니라 패널소재에도 변화를 가져올 것으로 예상되며 이녹스의 큰 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "단위면적당 가격 및 수익성이 가장 높은 반도체 DAF는 고객사 내 확고한 지위를 바탕으로 점유율을 높여가고 있다. 여기에 대형 거래선에 대한 승인이 지속적으로 증가중. DAF는 현재 동사의 가장 큰 캐쉬커우로 자리잡은 상태"라고 밝혔다. 한편 "내년 영업이익은 300억원을 넘어서면서 2013년도 수준과 비슷한 수준을 기록할 것. 반도체, OLED 이익기여도 상승으로 실적 안정성도 대단히 높다. 당연히 2013년도 주가고점(27,000원)을 트라이할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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