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[투데이리포트]유니셈, "첫째도 환경, 두번…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 25일 유니셈(036200)에 대해 "첫째도 환경, 두번째도 환경"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 유니셈(036200)에 대해 "전방 투자 지연으로 Chiller는 부진한 반면, Scrubber는 전방 고객사 환경 CAPEX 확대 수혜로 견조한 수주 흐름 지속"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2Q18E 매출액 538억원(-19.6% QoQ, +2.7% YoY), 영업이익 77억원(-30.3% QoQ, +4.4% YoY) 추정. 일부 고객사 투자 지연 이슈로 다소 부진한 실적 전망"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자, SK하이닉스와 LG디스플레이 국내 업체 온실가스 배출량 매년 점증할 것으로 추정. 반면 정부는 2014~2016년 업계 배출량의 -17%를 줄인 배출권 할당량을 부여. 온실가스 배출 저감을 위한 Scrubber 장비 투자 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 13,400 | 14,200 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 14,200원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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