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[투데이리포트]유니셈, "실적 좋고, 밸류에…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 2일 유니셈(036200)에 대해 "실적 좋고, 밸류에이션 매력 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 11,500원 대비 21.7% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 유니셈(036200)에 대해 "국내 반도체 고객사의 증설시에 DRAM, NAND 무관하게 동일한 수준의 수혜가 가능하다. 2018년 DRAM 중심의 투자 및 2019년 NAND 중심의 투자에 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "미세공정전환 및 단수 증가에 따른 증착과 식각 공정 횟수 증가와 유독 가스 포함된 공정 확대로 스크러버 장비에 대한 중요도가 높아지고 있다. 스크러버의 매출비중은 45%로 전사에서 가장 크고, 이익 기여도도 높다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 전년동기대비로는 매출액 25%, 영업이익 40%의 높은 성장세가 지속되어 여전히 실적 모멘텀은 유효하다는 판단이다. 18년 3분기부터 국내 반도체 고객사향 매출이 확대되고, 국내 디스플레이 업체향 매출도 개시되어 매출과 영업이익 모두 전분기대비 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 13,567 | 14,200 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 14,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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