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[투데이리포트]유니셈, "2018년 역시 기…" 매수(신규)-부국증권
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| 부국증권에서 15일 유니셈(036200)에 대해 "2018년 역시 기대되는 기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 유니셈(036200)에 대해 "다변화된 고객사, 2018년 고객사들의 설비투자 확대, 고객사내 높은 제품점유율, 증가되고 있는 유지보수 매출, 자회사의 실적개선 등을 살펴볼 때, 2018년 반도체/디스플레이 장비업체 중 가시적인 실적 성장 기대감이 가장 높은 업체로 판단된다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "지난해에 이어 올해 역시 동사의 고객사인 국내외 반도체/디스플레이 업체들의 설비투자 확대로 동사 스크러버, 칠러 장비의 수주 확대가 예상된다. 국내 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이, 중화권 패널업체 등 다변화된 고객사를 보유한 동사의 꾸준한 실적 성장은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 동사의 실적은 매출액 2,585억원(+28.3% YoY), 영업이익 428억원(+47.1% YoY)으로 추정한다. 전방산업 설비투자가 2018년에도 이어지면서 장비수주가 확대될 것으로 판단된다. 연말로 예상되는 중국 반도체업체향 수주는 넥스칩 레퍼런스를 바탕으로 가능성은 높다고 판단되어, 이 부분을 감안 시 추가적인 실적성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,750 | 10,200 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,200원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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