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[투데이리포트]유니셈, "밸류에이션 할인 해…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 6일 유니셈(036200)에 대해 "밸류에이션 할인 해소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 유니셈(036200)에 대해 "본업 외 신사업인 스마트카드 사업의 이익가시성이 높아지는 점도 매력적임에도 불구하고 현재 주가는 2018년 기준 PER 7.1배로 저평가되어있는 상황. 하반기 실적 확대 및 신사업 모멘텀으로 밸류에이션 할인 해소가 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "경쟁사대비 압도적으로 긴 PM주기(파이프 잔여물 제거 주기)로 국내 최대 반도체업체의 3D NAND 핵심 증착공정 내 점유율은 독점에 가까운 상황. 3D NAND 투자 확대 구간에서 관련 인프라 기업 중 가장 큰 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 주요 IT 업체 투자 확대로 하반기에도 가동률 최대치에 이를 전망. 3분기 매출액은 503억원(+75.3% y-y), 영업이익 76억원(+190.2% y-y, 영업이익률 15.0%)을 기록하며 양호한 실적을 유지했을 것으로 추정된다. 신규 사업부인 IoT사업부와 자회사 한국스마트아이디의 이익가시성도 2017년부터 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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