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[투데이리포트]아비코전자, "2016 년에도 성..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 22일 아비코전자(036010)에 대해 "2016 년에도 성장하는 가치주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 아비코전자(036010)에 대해 "동사는 신규 아이템과 전자부품 국산화 수혜로 2016 년에 실적 증가가 유력한 기업이다. 동사의 2016 년 실적은 매출액 811 억원 (YoY+18.6%), 영업이익 124 억원 (YoY+47.4%), 순이익 121 억원 (YoY+38%)을 예상한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "DDR4 용 칩저항기는 고객사들의 DDR4 생산 본격화로 2016 년 하반기부터 전체 칩저항기 사업의 판가상승을 이끌 전망이다. LPP 매출액은 고객사의 전자부품 국산화 전략에 따라 전년대비 2 배 이상 증가할 것으로 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "시그널인덕터는 제품소형화에 따른 판가상승과 중저가 스마트폰 향 공급 확대로 주력제품의 역할을 이어갈 전망이다. 또한 2016 년 전장용 제품 비중은 전체 매출의 10%를 상회할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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