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[투데이리포트]아비코전자, "2016 년, 삼성..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 10일 아비코전자(036010)에 대해 "2016 년, 삼성페이 수혜 가능성 존재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 아비코전자(036010)에 대해 "2016 년에는 삼성페이가 고객사의 핵심 어플리케이션으로 부상하며 MST 와 NFC 의 채용이 중저가 스마트폰으로 확대될 것이다. NFC 의 채용률 상승이 시그널인덕터의 수요 증가로 이어질 가능성에 주목한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3Q15 의 실적 증가는 LPP 의 본격적인 양산이 시작됐고, 칩저항기의 매출 중 판가가 높은 DDR4 비중이 상승(1Q15 25% → 3Q15 48%)한 것으로 보이며, 고객사의 하이엔드 스마트폰 증산으로 시그널인덕터 출하량이 견조했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "주력 신제품인 LPP 는 3Q15 부터 본격적으로 양산이 시작되며, 2016 년에는 큰 폭의 매출증가가 기대된다. DDR4 용 칩저항기도 DRAM 고객사의 DDR4 기술전환으로 아비코전자에 판가상승 효과를 가져오며 성장동력으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 8,750 | 9,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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