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[투데이리포트]아비코전자, "DDR4와 메탈케이..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 15일 아비코전자(036010)에 대해 "DDR4와 메탈케이스 스마트폰 확대 수혜 전망!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 박진영, 안주원, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 아비코전자(036010)에 대해 "DDR4의 DRAM 시장점유율이 2014년 2%→ 2015년 11%→ 2016년 30%를 기록할 것으로 전망되는 등 2015년을 기점으로 DDR3에서 DDR4로의 교체 수요가 활성화될 것으로 예상되는 만큼, 동사의 DDR4용 저항기 매출이 본격적으로 확대되면서 2015년 실적 개선을 주도할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "최근 메탈케이스를 탑재한 스마트폰 생산이 본격화되고 있고, IT 전자제품의 소형 경량화, 고주파화 및 고전력화 등으로 전자 방해요인이 증가하고 있는 상황이다. 따라서 전기적 Noise를 제거해주는 인덕터 부품에 대한 수요가 증가할 전망. 이와 더불어 고부가가치 제품 라인업이 확대되면서 동사의 실적 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "DDR4 점유율 증가에 따른 저항기 부문의 매출 확대, 인덕터 부문의 고부가가치 제품 수요 증가 및 고객사 확대 등으로 동사의 2015년 매출액은 737억원(YoY, +27.8%), 영업이익 90억원(YoY, +25.3%)으로 개선된 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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