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[투데이리포트]아비코전자, "국내 유일의 권선형..."_부국
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| ◆ Report briefing 국내 유일의 권선형 인덕터 공급업체 부국증권은 아비코전자(036010)에 대해 "시그널인덕터의 고성능 및 초소형화는 그만큼 동사의 차별화된 경쟁력임과 동시에 기존제품 단가인하에 따른 ASP감소 우려까지 상쇄할 수 있어 향후 동사 시그널인덕터 제품의 지속적인 매출성장에 긍정적인 요인으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "고객사내 점유율 증가와 채택범위 확대로 동사 전체 매출액에서 차지하는 시그널인덕터 비중은 2013년 33.4%에서 2014년에는 대략 40%를 넘어설 것으로 추정된다. 이로 인해 여타제품대비 상대적으로 마진이 높은 시그널인덕터 매출확대는 그만큼 2014년 동사의 빠른 이익개선을 이끌 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 동사의 매출액과 영업이익은 각각 756억원(+26.4% yoy), 102억원(+160.4% yoy)로 사상 최대실적을 기록할 것으로 예상된다. 이익성장은 더 빠르게 진행될 것으로 예상되는데, 이는 1분기 실적호전에서 살펴볼 수 있듯이 고마진 시그널인덕터 매출비중 확대가 주된 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
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