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[투데이리포트]아비코전자, "신규 성장 동력에 ..."_한화
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| ◆ Report briefing 신규 성장 동력에 주목! 한화증권은 아비코전자(036010)에 대해 "지금까지 TV용으로만 납품하던 파워인덕터는 신규로 스마트폰용에 납품을 추진하고 있다. 특히 새로운 방식의 LPP(코어 없이 빈 공간에 코일을 감아 원가가 좋고 슬림화)의 가격 경쟁력 및 슬림화로 글로벌 스마트폰 1위 업체에 2분기 제품 승인을 받고 하반기부터 본격적으로 납품될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "시그널인덕터가 기존 플래그쉽 위주의 시장에서 보급형 스마트폰까지 확대되고 있으며, 점유율까지 확대되고 있기 때문에 가장 수익성이 좋은 스마트폰용 시그널인덕터 매출 확대로 1분기 실적 호조가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 예상실적기준으로 P/E가 7.3배, P/B 1.0배 수준으로 업종평균에 비해 저평가되어 있고, 글로벌 점유율 확대와 실적 호조가 지속되는 점을 고려할 때 여전히 주가 상승 여력은 충분한 것으로 판단된다. 특히 신제품과 점유율 확대가 동시에 이루어지고 있어 중기적으로 실적 모멘텀은 지속될 것"라고 전망했다. |
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