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[투데이리포트]아비코전자, "국산화가 답이다!..."_키움
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| ◆ Report briefing 국산화가 답이다! 키움증권은 아비코전자(036010)에 대해 "1Q14 호실적 전망에 대한 근거는 2014년 들어 기존 주력 제품인 Signal Inductor가 보급형 스마트폰으로의 침투가 본격화됐고, 국내 스마트폰 신규 모델 효과까지 더해지고 있기 때문임"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2014년에는 보급형 스마트폰용 Signal Inductor 물량이 큰 폭으로 증가할 전망이고, 2H14에는 스마트폰용 Power Inductor 시장에도 진입할 것으로 예상된다. 게다가 작년까지는 국내 3개 업체로 주요 고객군이 한정돼 있었지만, 2014년 하반기부터는 해외고객도 확보하면서 실적 모멘텀이 극대화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 예상 Fully Diluted EPS 기준 PER 7.0배, PBR 0.9배 (ROE 15%) 수준, 글로벌 점유율 확대로 본격적인 ROE 상승 Cycle에 진입한 점을 고려하면 여전히 주가 상승 여력은 충만하다"라고 전망했다. |
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