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[투데이리포트]아비코전자, "2Q18 실적 확인…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 31일 아비코전자(036010)에 대해 "2Q18 실적 확인 후 매수 전략 권고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 아비코전자(036010)에 대해 "2분기까지는 실적 불확실성이 여전하다. 업황 턴어라운드 시그널을 보이는 칩저항기도 아직까지 이익 단에 기여하는 수준이 크지 않기 때문이다. 하반기 점진적인 실적 회복 이후 본격적인 턴어라운드는 2019년 디램 아키텍쳐 변화에 주목한다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "전방 어플리케이션이 다양화되어 있기 때문에 2분기는 QoQ 실적 개선은 가능할 것으로 보이나 모바일에서의 리스크를 감안하면 불확실성은 여전히 상존한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 핵심 투자포인트는 2019년. 디램 DDR5로 전환시, 칩저항기 사양 변화와 타이트한 글로벌 수급이 맞물려 가격 인상에도 우호적인 여건이 확립될 것으로 기대. 인덕터도 DDR5향 신규 진입으로 실적 반등의 계기를 맞이할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 12,000원까지 높아졌다가 2018년5월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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