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[투데이리포트]아비코전자, "꾸준함을 사자…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 아비코전자(036010)에 대해 "꾸준함을 사자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 한국투자증권 이동윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 아비코전자(036010)에 대해 "2017년은 밸류에이션 정상화, 올해부터는 수동 부품 업체에 대한 주가 재평가 국면이 지속될 것으로 예상된다. 목표 PER은 국내/외 수동부품 제조사들의 올해 평균 PER 17.7배 대비 30% 할인된 수준"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "17년 3분기 말 기준 보유 현금성자산(단기금융자산 포함)은 630억원이다. 시가총액의 절반을 넘어선다. 당분간 대규모 투자를 필요로 하지 않아 보유 현금은 계속해서 증가할 것이다. 지난 4년간 실적 증가세에 비례해 주당 배당금이 증가해 왔던 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 204억원(+20.4% YoY)과 25억원(-11.9% YoY)으로 매출액은 컨센서스에 부합하나 영업이익은 19% 하회할 것으로 예상된다. 핵심제품인 시그널인덕터의 매출액이 추정치를 하회하고 성과급 등 일회성 비용 반영을 예상하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,000 | 12,500 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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