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[투데이리포트]아비코전자, "41 년째 성장 중…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 30일 아비코전자(036010)에 대해 "41 년째 성장 중인 전자소재 부품사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 아비코전자(036010)에 대해 "2016 년에 기초체력이 개선됐음을 증명했고, 2017 년에 또 한 단계 향상될 것으로 예상된다. 우량한 재무구조도 돋보인다. 순현금 규모는 14 년 162 억 → 15 년 334 억 → 16 년 427 억원으로 시가총액의 절반에 달한다. 또한 연말 배당수익률은 3.7%에 달할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "반도체용 제품 매출비중은 14 년 6.6% → 3Q16(누적) 19.7%로, 전장용은 14 년 8.4% → 3Q16(누적) 10.4%로 각각 상승했다. 스마트폰 시장의 성장이 둔화되는 IT 산업환경에서 다각화된 제품 라인업과 다변화된 고객사들을 보유하고 있는 것은 아비코전자의 강점이다"라고 밝혔다. 한편 "2017 년에도 시그널인덕터와 DDR4 칩저항기, LPP 가 전사질적을 견인할 전망이다. 특히, 과거 2 년간 기대치를 하회했던 LPP 의 실적 반등에 주목이 필요하다. LPP 는 스마트폰과 SSD 에 채용되는 파워인덕터다. 스마트폰 용은 국산화 수혜가, SSD 용은 NAND 시장 확대의 수혜가 각각 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,233 | 9,700 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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