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[투데이리포트]아비코전자, "스마트폰 산업의 불…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 5일 아비코전자(036010)에 대해 "스마트폰 산업의 불황에도 견조한 실적 이어가는 부품사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 아비코전자(036010)에 대해 "동사는 전방 스마트폰 산업의 성장이 정체된 상황에서도 지속적으로 성장하고 있다. 지난 2015 년에는 20%, 2016 년에는 21% 성장이 전망된다. 이는 주력제품 시그널 인덕터의 매출이 지속되는 가운데, DDR4 용 저항기, 전장용 인덕터, LPP 등의 출하량이 늘고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "시그널인덕터는 중저가 스마트폰에서의 채용률이 상승 중이고, 전장용 부품산업은 이제 성장을 시작했으며, SSD 용 LPP 도 수요 증가가 감지된다. 따라서 동사의 매출 증가 추세는 2017 년과 2018 년에도 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가에서 예상 배당수익률이 3.5%에 달하는 점과 동사의 지속적인 성장성을 감안하면 2016 년과 2017 년 연말 EPS 기준, 각각 PER 10.9 배, 8.8 배 수준은 합당하다고 판단된다. 향후 비용 효율화 또는 고수익성 제품 매출비중 상승에 따른 수익성 개선이 포착될 경우, 목표주가를 상향할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 10,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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