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[투데이리포트]예림당, "꾸준함에 날개를 달..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 10일 예림당(036000)에 대해 "꾸준함에 날개를 달다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,800원을 내놓았다. 한국증권 이동윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 예림당(036000)에 대해 "출판부문 핵심 콘텐츠인 ‘Why?’ 시리즈의 매출은 전년대비 소폭 감소할 것으로 예상되나 올해는 티웨이항공의 실적 개선세가 주가에 반영될 것으로 예상된다. 미국 맥그로힐社와의 계약을 통한 해외 매출은 크지 않은 상황이나 맥그로힐의 마케팅 강화 여부에 따라 라이센싱 매출이 늘어날 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 티웨이항공 지분 81%를 보유하고 있는 티웨이홀딩스의 최대주주(지분율 58.4%)로 티웨이항공에 대한 직/간접적인 지분을 약 59%를 보유하고 있다. 2015년 1분기 기준 총 10대의 항공기를 보유 중이며 7월에 1대가 추가 도입될 예정이다. 동일 기종의 항공기 도입은 정비 및 운영비용 절감 측면에서 긍정적으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "‘Why?’ 시리즈 매출의 60~70%가 홈쇼핑을 통해 발생하고 있으며 올해는 2014년 11월 시행된 개정 도서정가제 시행 이후 상품구성 등을 재정비하는 과정에 있어 방송 공백이 발생해 매출 감소가 불가피할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 7,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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