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[투데이리포트]예림당, "2차 성장에 주목할..."_한화
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| ◆ Report briefing 2차 성장에 주목할 시점! 한화증권은 예림당(036000)에 대해 "해외진출과 신규사업을 통해 새로운 성장동력을 확보함에 따라 올해부터 중장기적인 성장 모멘텀이 부각될 전망. 또한 티웨이항공이 3분기를 기점으로 종속회사로 반영되어 연결 실적을 적용함에 따라 주가는 한 단계 도약될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "티웨이항공의 실적 호전은 노선확대(일본, 대만)을 통해 국제선 비중을 늘리고, 금년 6호기를 확대하였고, 재무구조 개선으로 이자비용이 감소하였기 때문이다. 2014년 7, 8호기 비행기를 확보할 계획이며 지속적으로 10호기까지 확대할 계획이어서 Q 확대에 따라 안정적인 실적 호조세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년과 2013년 예상 P/E가 각각 10.5배와 10.2배로 컨텐츠 업종(2014E 18.5배) 대비 크게 저평가되어 있고, 동사의 Historical P/E가 14.1배 수준임을 고려할 때 현 주가는 매력적"라고 전망했다. |
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