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[투데이리포트]예림당, "하반기 성장 기대감..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 예림당(036000)에 대해 "하반기 성장 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,700원을 내놓았다. 신한금융투자증권 허민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 예림당(036000)에 대해 "동사 목표주가는 2012년 예상 실적 기준 PER 12.8배에 해당한다. 동 목표 PER은 하반기 'Why?' 과학 이외 시리즈 매출 확대에 따른 외형성 재개와 함께 2014년까지 연평균 27%의 높은 외형성장이 가능하며, 20%의 후반대의 수익성을 확보하고 있는 점을 감안하면 합당한 수준"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 1.3%, 6.6% 감소한 164억원, 49억원을 기록하며 기존 예상치를 하회했는데, 이는 'Why?' 시리즈 매출액은 123억원으로 기존 예상치와 유사하지만, 오프라인 서점에서 주로 판매되는 기타 도서 매출이 전년동기 대비 74.3% 감소한 6억원을 기록했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 115억원, 31억원으로 전년동기 대비 각각 8.1%, 108.4% 증가할 전망이다. 'Why?' 시리즈 매출액은 6종의 신간 출시에 힘입어 15.8% 증가한 93억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 8,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,700 | 8,700 | 8,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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