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[투데이리포트]예림당, "채널 재고 조정 및..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 16일 예림당(036000)에 대해 "채널 재고 조정 및 중단사업 인식으로 매출 성장 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 동양증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 예림당(036000)에 대해 "2분기 매출성장 부진은 단가인상에 따라 단가인상 전 재고를 소진하기 위하여 6월에 단가인상전 재고를 홈쇼핑채널에만 주로 공급하여, 기타채널 매출이 부진하였으며, 상품매출을 중단사업으로 인식함에 따라 매출이 감소한 것에 따른다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "마진이 회복될 것으로 판단하는 이유는 6월 발생한 홈쇼핑 매출 비중증가로 인한 판매수수료 비용증가 효과는 채널재고조정 완료로 정상화될 것이며, 2분기까지 진행된 디즈니도서 제작비용선인식은 마무리되었으며, 하반기에 매출이 발생하면, 동사의 마진을 정상마진 이상으로 상승시키는데 기여할 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3분기 중으로 E-Book 관련 자회사를 설립할 것으로 예상되는데, 향후 자회사를 통하여 멀티미디어 E-Book사업을 본격적으로 추진할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,333 | 11,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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